빅곰맨의 소소한 이야기

SPYD(SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF)는 미국에서 설립된 상장 지수 펀드로 S&P500 고배당 지수의 가격 및 실적에 상응하는 투자 결과를 제공합니다. 해당 지수는 예상 배당 수익률을 기준으로 S&P500 지수 중 상위 80개 기업을 추적합니다. State Street SPDR에서 소개하는 해당 SPYD의 특징은 다음과 같습니다. 1. 낮은 비용: 저비용 Core SPDR 포트폴리오 ETF 중 하나로서, 고배당 주식에 투자합니다. 2. 높은 배당 소득과 자본 이득 기회를 제공하고자하는 ETF 비용은 0.07%를 측정하고 있으며, 4.17%의 분기 배당 성향을 지니고 있습니다. 3년 베타(3Y Beta)는 1.08로 시장 변동과 유사하게 흔들리는 모습을 보였습니..

MLPA(The Global X MLP ETF)는 가장 규모가 크고 가장 유동적인 중류(Midstream) MLP에 투자합니다. Global X사에서 소개하는 해당 MLPA의 특징은 다음과 같습니다. 1. 낮은 비용: MLPA의 사업 비율은 업계 평균보다 1/3 정도 저렴합니다. 2. 중류(Midstream) 노출: MLPA는 에너지 가격에 덜 민감한 중도 파이프 라인 및 저장 시설에 투자합니다. 3. 고소득 잠재력: MLP는 일반적으로 기업 소득세를 내지 않기 때문에 투자자에게 높은 수익을 냅니다. 비용은 0.45%를 측정하고 있으며, 8.55%의 분기 배당 성향을 지니고 있습니다. 3년 베타(3Y Beta)는 1.21으로 시장 변동보다는 약간 크게 흔들리는 모습을 보였습니다. *여기서 MLP란? ML..

MLPX(Global X MLP & Energy Infrastructure ETF)는 에너지 기반 시설에 종사하는 MLP 및 회사의 지수를 추적합니다. Global X사에서 소개하는 해당 MLPX의 특징은 다음과 같습니다. 1. 세금 효율: 전통적인 MLP 자금과 달리 MLPX는 직접 MLP 노출을 제한하고 MLP 및 기타 에너지 기반 시설 회사의 일반 파트너와 같은 유사한 단체에 투자함으로써 기금 수준의 세금을 면제합니다. 2. 중류(Midstream) 노출: MLPX는 에너지 가격에 덜 민감한 파이프 라인 및 저장 시설과 같은 중간 인프라 시설에 투자합니다. 3. 고소득 잠재력: MLPX는 MLP 및 기타 에너지 인프라 회사에 투자하므로 평균 이상의 수익률을 낼 수 있습니다. 비용은 0.45%를 측정..

IUSB(iShares Core Total USD Bond Market ETF)는 투자적격등급 증권 또는 고수익 등급의 미국 달러화 채권으로 구성된 지수의 투자 결과를 추적합니다. BlackRock사에서 소개하는 해당 IUSB의 특징은 다음과 같습니다. 1. 낮은 비용으로 광범위한 채권 시장을 커버할 수 있습니다. 2. AGG(Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index)에 포함되지 않은 잠재 수익률이 높은 채권 포함합니다. 3. 높은 안정성을 추구합니다. 비용은 0.07%를 측정하고 있으며, 3.01%의 월 배당 성향을 지니고 있습니다. 자기자본 베타(Equity Beta)는 시장에 비해 0.01로 상당히 낮은 변동성을 보입니다. IUSB는 타 채권ETF 상품에 비해..

PGX는 ICE BofAML Core Plus 고정 금리 우선주를 기반으로 합니다. Invesco사에서 소개하는 해당 PGX는 특징은 다음과 같습니다. 1. 총 자산의 80 % 이상을 고정 금리의 미화 표시 우선주에 투자합니다. 2. Moody 's, S & P 및 Fitch의 3 개 주요 신용 평가 기관의 평균을 기준으로 B3 등급 이상의 증권에 투자합니다. 3. 금융섹터에 높은 비중을 두어 변동성이 낮습니다. 비용은 0.52%를 측정하고 있으며, 5.60%의 월 배당 성향을 지니고 있습니다. 베타(Beta)는 10년 기준 0.89%로 상당히 낮은 변동성을 보입니다. 이는 우선주의 특성을 잘 보여줍니다. 해당 ETF의 낮은 변동성은 Chart를 통해서도 확인할 수 있습니다. '09년 이후 '11년부터 ..

PFF는 NYSE와 나스닥에서 거래되는 우선주의 지수를 추적합니다. BlackRock사에서 소개하는 해당 PFF는 특징은 다음과 같습니다. 1. 채권 (고정 배당금 지급)과 주식 (회사 소유권)의 특징을 가진 미국 우선주에 대한 투자 2. 미국 내 우선주 시장 접근 용이 3. 고수익 채권과 경쟁 할 수있는 소득 추구 비용은 0.46%를 측정하고 있으며, 5.91%의 월 배당 성향을 지니고 있습니다. 베타(Beta)는 시장에 비해 0.1로 상당히 낮은 변동성을 보입니다. 이는 우선주의 특성을 잘 보여줍니다. PFF의 낮은 변동성은 Chart를 통해서도 확인할 수 있습니다. '09년 이후 '11년부터 19년에 이르기 까지 35~40불 사이에서 가격이 형성되고 있으며, 큰 변동은 보기 힘듭니다. 이는 채권과도..